Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его пьесу снимают с репертуара, а самого исключают из союза литераторов по обвинению в антисоветской деятельности. В этот тяжёлый период он знакомится с прекрасной Маргаритой, несчастной в своём браке, и между ними вспыхивает страстный роман. Вдохновлённый этой встречей, писатель начинает работу над новым произведением, где героями становятся реальные люди из его круга общения.
Среди персонажей романа появляется загадочный Воланд, чей образ был навеян иностранным знакомым драматурга. Эта мистическая фигура придаёт произведению особую глубину и интригу, отражая сложные переплетения судеб и идей того времени.
