Эндрю стремится к величию, и его мечта почти становится реальностью. Настоящий гений, дирижёр лучшего оркестра страны, обращает на него внимание. Стремление юноши к успеху превращается в навязчивую идею, а жестокий наставник подталкивает его всё дальше — за грань человеческих возможностей. Кто же победит в этой борьбе?
Сможет ли Эндрю выдержать давление и достичь вершин мастерства или же его поглотит собственная одержимость? В этой схватке между учеником и учителем, между стремлением к совершенству и ценой, которую приходится платить, победитель может оказаться не тем, кого мы ожидаем.