1927 год. Транссибирский экспресс мчится по просторам России, перевозя секретные документы, способные изменить судьбы СССР и Китая. Под маской обычных пассажиров скрываются иностранные шпионы и безжалостные наёмники, готовые на всё ради обладания ценными бумагами. В этой обстановке напряжённости и опасности судьба сводит молодого красноармейца и бывшего агента царской разведки.
Их цели и прошлое диаметрально противоположны, но общая угроза заставляет забыть о разногласиях. Вместе они должны выявить и обезвредить коварного врага, чьи планы грозят катастрофой. На карту поставлено не только выполнение задания, но и их собственные жизни.