Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, был подготовлен для ответственной и рискованной миссии за рубежом. Но из-за незначительного проступка его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонным наблюдением за иностранцами. Со временем в нём просыпаются сомнения в правильности выбранного пути, заставляя переосмыслить свои ценности.
Павел Иванов, уволившись с пограничной службы после успешной операции против грабителей сберкасс, получает предложение работать в ленинградском КГБ. Он начинает карьеру в охране высокопоставленных лиц города, осваивая тонкости обеспечения их безопасности. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Его ждёт ответственная работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению возможных терактов.
