Нижний Новгород, 90-е. Два заурядных бандита, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание — доставить химика, мастера по изготовлению белого порошка — заканчивается провалом. Но шеф, вопреки всему, решает дать им шанс искупить вину.
Новое поручение кажется простым: отвезти чемодан с деньгами в указанную контору и обменять его на наркотики. Однако на выходе парней уже поджидают конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Их нанял местный «оборотень в погонах», чтобы сорвать сделку и подставить людей Михалыча.
