1984 год, советская глубинка. После шумной дискотеки бесследно исчезает дочь высокопоставленного партийного функционера. Никто из свидетелей не может пролить свет на её исчезновение, а поиски не дают никаких результатов. В ту же ночь на окраине города происходит жестокое убийство — в собственном доме зарезан местный житель.
Единственным подозреваемым становится хозяин дома, чья вина кажется очевидной. Оба запутанных дела поручают капитану милиции Журову — опытному следователю, чья репутация построена на умении распутывать самые сложные преступления. Ему предстоит докопаться до истины в обстоятельствах, где ничего не является тем, чем кажется на первый взгляд.