Москва, 1978 год, на пороге Олимпиады. В столице фиксируется серия изощрённых афер, где жертвами становятся уважаемые женщины из высших кругов. Все потерпевшие единогласно описывают преступника: элегантный, харизматичный мужчина зрелого возраста, мастерски пользующийся своим обаянием для завоевания доверия. После инцидента с попыткой суицида заместителя председателя райисполкома расследование этого громкого дела поручают опытному капитану милиции Шмакову и его напарнице — старшему лейтенанту Полине Новгородцевой.
Дело быстро приобретает личный оттенок, когда мошенник, известный как Казанова, осознаёт, что за ним охотятся столичные оперативники. Решив применить свой коронный трюк ещё раз, он неожиданно сталкивается с непредвиденными обстоятельствами. Вместо запланированного успеха афера оборачивается цепью событий, которые выводят игру на совершенно новый, опасный уровень.