1950-е годы. Супружеская пара, не имеющая своих детей, решает взять из детдома маленькую девочку. Вскоре новые родители понимают, что их приёмная дочь обладает необычными способностями — теми, что сегодня принято называть экстрасенсорными. Неожиданные проявления её дара становятся для семьи настоящим испытанием, к которому они совершенно не готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, которая также обладает паранормальными способностями. Она намерена забрать ребёнка, но сталкивается с решительным отказом. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть дочь, если она согласится сотрудничать с разведкой.